综合篇

第一章 2018年全球安全产业发展状况

2018年国际形势风云变幻。世界经济变革遇到重要拐点，虽然还在持续温和增长，但各种不稳定不确定因素，如贸易战、保护主义抬头、英国脱欧、国际经济规则调整加快、WTO改革等促使了世界经济整体格局的调整，最终导致增长动能有所放缓、分化明显、经济下行风险上升。一方面，目前全球产业变革和新一轮科技革命还没有取得新的突破，美国等主要发达经济体的经济增速（2.9%）已经达到了潜在增长率，难以为继，同时实行贸易保护主义和高标准化规则的政策措施，对国际贸易和跨境经济造成了影响。另一方面，欧美通胀压力加大，尤其是美国，2018年6月美联储将今年美国私人消费支出通胀率的预测值上调至2.1%，超过2%的目标通胀率。2018年6月以来，欧元区调和消费者价格指数同比涨幅攀升至2%以上，10月达到2.2%的高点，通胀压力明显增加。通货膨胀的加剧，更对经济发展产生了重大影响。此外，国际安全形势严峻，局部冲突加剧，恐怖袭击、安全事故、自然灾害、网络威胁等事件频发，严重威胁了全人类的安全。而安全产业在2018年动荡的国际局势中，又得到了快速发展。安全产业对外输出安全产品或服务，逐渐成为企业的利润增长点，取得了经济效益，同时又有效地保障了地区和个人的安全，这种既有经济价值又有社会价值的产业逐渐得到了社会的广泛认可，2018年安全产业的发展进入了新时期，并呈现出旺盛的生命力。

第一节 概述

安全产业的概念受国家工业安全生产水平和公共安全管理需求影响较大，国际上，安全产业的概念和范围划分并不统一，各个国家和地区由于自身的基本国情、经济发展水平及人文环境不同，对于自身安全产业的具体定义和范围划分有独特的理解，安全产业的定义与其所处的地域安全形势与国家经济地位密不可分。

发达国家安全产业的概念范围通常比发展中国家的更大，发达国家的工业发展早已渡过了原始资本积累时期，工业安全生产装备、安全生产整体配套系统和机制体制已经完善，故而更加关注国土安全、防灾减灾、劳动健康保障、公共安全等领域的装备、产品和技术。而发展中国家安全产业的主要内容集中在工业生产安全和职业健康保障方面，随着社会经济的稳定发展，逐渐向公共安全、救灾减灾等重要支撑领域发展，并以其强有力的支撑保障作用，使得各发展中国家对其重视程度不断提高。

美国是一个各类风险事故及灾难多发的国家，所以对危机感和风险防范的意识较强，凭借着先进的科学技术、有效的安全管理机制、科学的防控体系，形成了独特的安全产业体系。近年来，恐怖袭击、枪击事件、自然灾害、金融犯罪、网络威胁、暴力冲突等问题日益凸显，也推动了美国安全产业发展方向的不断细化。目前，美国的安全产业主要包括国土安全、公共安全、基础设施维护、应急救援、安全保障服务等。

欧盟是现代工业兴起之地，同时也是各种冲突和安全问题集中地区，如恐怖主义、工伤事故、社会不稳定因素、国家和非国家行为体的混合威胁及其他威胁和挑战。近年来，欧盟实施了全球战略，在安全和国防方面加大了合作力度，采取了一系列措施加强安全防护。鉴于此，欧盟安全产业主要涉及工业安全、社会安全、职业健康防护等。此外，各成员国由于本国国情不同，对安全产业也有所侧重，如德国更侧重于工业安全和社会安全，尤其是在工业4.0战略实施后，更是将数据安全列为未来安全产业发展的重点，并将信息技术与制造业紧密结合，注重打造智能化安全操作系统，以减少人对设备的直接操作；英国提出的“安全产业”（SafetyIndustry）主要侧重于职业健康防护（OccupationalSafety）以及自然灾害的预防和救援，专门针对各种人为或者自然灾害提供技术及装备解决方案，近年来安全产业正逐渐成为新的经济增长点。

日本地域狭小，自然灾害频发，工业事故及突发事件时有发生。日本的安全产业主要面向防灾减灾领域以及相关产业，如提供针对发生于国家范围内的各种自然灾害的技术、装备以及应急防护，还包括生产安全、个人防护装备及劳保保健、社会安全及安防、与公共安全有关的环保医疗活动、安全组织与服务等。

在我国，《关于促进安全产业发展的指导意见》（工信部联安〔2012〕388号）中明确提出了“安全产业”的概念，即“安全产业是为安全生产、防灾减灾、应急救援等安全保障活动提供专用技术、产品和服务的产业”，以满足安全需求为根本目的，内容具有专用性、公共性和储备性，其下的很多细分产业早已存在，如个体防护、矿山安全、交通安全、消防安全、建筑安全、城市公共安全、应急救援与安全服务等分支产业。以2018年出台的《关于加快安全产业发展的指导意见》（工信部联安全〔2018〕111号）文件要求来看，未来我国安全产业以生产安全、综合安全、城市公共安全为主要发展方向。

第二节 发展情况

一、总体规模不断扩大

由于安全产业是一个复合的、交叉性很强的产业，各国对其定义和分类范围也各不相同，这就导致了无法将安全产业作为一个整体对其规模进行核算。目前，各大咨询机构将安全产业中的各个细分行业进行分析，如工业安全、公共安全、安全服务、应急救援等。在著名咨询机构HomelandSecurityResearcCorporation（HSRC）的安全产业规模报告中，将安全产业定位为公共安全和国土安全。同时指出，在2015年全球安全产业销售收入和服务收入总计4160亿美元，预计2020年达到5460亿美元。另根据联合国有关报告显示，自然灾害预防和应急装备市场规模在过去十年增长了13%，在2022年将达到1500亿美元。我国前瞻产业研究院统计数据表明，2011—2017年，全球安防行业总收入不断增长，2018年达到了2758亿美元，预计未来五年将持续增长，但增速有所放缓，会保持在复合增长率7.6%左右，到2022年全球安防行业市场规模达到3526亿美元，亚洲、东欧等地市场的增长将最为强劲（见图1-1）。

国际知名咨询机构弗里多尼亚集团公司（TheFreedoniaGroup）对全球安全服务市场进行了预测，并在2018年10月发布了GlobalSecurityServices报告，并指出全球安全产业今后将以年增长率5.8%的速度增长，2022年将达到2690亿美元的规模。市场成长的主要原因是中国、印度等发展中国家的市场迅速扩大及中产阶级的崛起，当地的公共安全缺乏适当性、可靠性，经济上的不平等。还有发达国家技术性复杂的电子安全设备普及的同时，监视服务和特殊安全、集成/咨询服务等附加价值对扩大产业收益有所贡献。

二、发展安全产业积极性高

安全产业是具有重要保障作用的战略产业，是各国安全发展、提升社会本质安全水平的重要支撑。当前国防安全、公共安全、工业安全等各安全领域发展迅猛，全球对具有保障各领域安全发展的产品及服务需求迫切。

美国各类安全问题时有发生。自“9·11”事件以来，普通民众和政府的安全防护意识空前高涨，每年在安全方面的投入数额庞大，已经成为安全产业发展的强劲动力，更催生了广阔的安全产业市场，同时其安全产业开始进入了相对稳定的发展阶段。据咨询机构MarketLine披露的数据显示，美国安全产业市场约占全球的1/3，2018年营业收入达到996亿美元，促进增长的主要推动力来自各方面持续的安全威胁。总体来看，美国安全产业未来将持续保持增长态势，但2019—2022年年均复合增长率将维持在6%左右，增速趋缓。2022年，美国安全产业收入预计约1222亿美元（见图1-2）。

2012年7月，欧盟委员会发布了欧盟安全产业政策，即《安全产业政策：具有创新性和竞争力的安全产业的行动计划》，并借鉴了以往欧盟安全产业研究及美国国家安全局研究的范围，从多视角来界定安全产业，具体内容包括：航空安全、海域安全、领土安全、主要基础设施保护、情报机构、人身安全防护、防护服装等。同时，据其统计数据表明，北美（主要指美国）的安全产业市场占全球市场份额的40%，位列全球市场份额的第一位；欧洲市场份额占25%～35%，位列第二位；亚洲和中东地区安全产业市场份额近几年提升很快，相信很快就会与欧洲持平甚至超越。为了提升欧盟安全产业的竞争力，欧盟提出了在某些优先技术领域将推出认证/合格评估程序、建立预先商用采购方案等措施，这不仅有利于打开各成员国的安全市场、提升安全行业企业的竞争力，也将大大降低产品商业开发成本，拓宽终端用户的选择范围。

三、安全产业市场环境良好

安全产业是一个特殊产业，它缓解安全问题、降低事故发生概率，部分地区和企业从20世纪初就开始布局安全产品和技术研发，以高新技术为支撑，坚持“高技术、高起点、高市场覆盖率”发展方向，走集约化经营的道路。同时，对外输出安全产品或服务，逐渐成为企业的利润增长点，既保障了安全，又取得了经济效益。这种经济价值和社会价值双丰收的产业逐渐得到了社会的广泛认可，其市场呈现出旺盛的生命力。

欧美等发达国家对工作场所个人安全防护产品的防护性能要求很高，强制企业使用标准的防护产品，确保了个体防护产品稳定的市场需求量；建筑施工、公共安全、应急救援等领域存在这较大安全风险，对安全防护产品需求量大，政府、企业及个人行为的大量采购为安全产业市场提供了稳定的客户群，市场基础良好；安全产品及服务向上下游全产业链实现了延伸，这种延伸形成了庞大的潜在市场，包括先进安全材料（高强度聚乙烯纤维、芳纶纤维及芳纶耐高温绝缘新材料）、非服用内饰纺织品（建筑防火保温层、安全气囊）、个人消费品（运动服装、户外服装）等。

发展中国家也逐渐加强了对安全产业的关注。国家及地方层面的立法和政策措施日益完善，企业被强制要求遵守相关法规。此外，公民自我保护意识的提升、政府对安全防护的宣传等都提高了发展中国家的民众对工作场所和个体防护的关注度，进一步促进了安全产业市场需求量的增加。与此同时，发展中国家经济持续增长，在内需不断扩大和发达国家制造业转移之际，拉动了建筑、工程、机械等工业领域的发展，导致工伤事故的风险叠加，每年因生产安全问题造成的非正常死亡人数非常多，医疗、补偿、工效损失等在内的工伤成本不断上升，大大提高了安全产业市场的需求量。

第三节 发展特点

一、寡头企业资源整合力度大

随着安全产业企业重组、兼并和联合发展势头的兴起，技术、品牌和资本的整合成为趋势，企业间的合作已由产品、渠道等扩展到了资本、品牌层次，行业的集中度加速提高，市场份额进一步向主流制造商集中。部分寡头企业，如3M、梅思安、霍尼韦尔、优唯斯、德尔格等全球著名的个体防护装备制造商，不断顺应全球市场需求，转移战略重点，提前布局，为进一步占领安全产业市场而加速整合。

3M公司在2018年完成了投资组合，提高了客户之间的关联性，为公司全球化业务模式提供保障，并将集团的子公司从40家调整为24家，同时进行战略收购和剥离。该公司还将重点关注汽车电气化、空气质量和人身安全等领域的投资。霍尼韦尔在2018年将年收入规模30亿美元的交通系统业务，以及年收入规模45亿美元的家居与ADI全球分销业务从集团中拆分出来，使之成为两家独立的上市公司。同时，其涡轮增压系统业务也正式从集团剥离，加上之前剥离的汽车传感器、汽车消费品和刹车片三个业务，意味着霍尼韦尔将退出汽车零部件行业。随后，霍尼韦尔将会把主要精力集中在发展航空和材料等高利润业务上。

二、市场重心继续向亚太地区转移

过去，在个体防护产品、预警监控系统、电子芯片等产品上，厂商可选择霍尼韦尔、博世、安霸等产品供应商。欧美等发达国家的安全产品因为性能和科技优势，在安全产业市场上长期占据主导地位，在一定程度上了制约了中国等发展中国家安全产业的发展。如今，随着新时期安全需求的不断变化，各细分领域也不再局限于传统格局，发展中国家的安全产业企业凭借技术人才丰富、人工成本较低的优势抢占了大量市场，而欧美等发达国家的巨头企业也纷纷将制造中心转移到以中国为主的亚太地区，选择与具备较强研发实力和定制能力的制造商合作，进行产品深度定制，获取有竞争力的产品和解决方案。

从地区安全产业集聚发展情况来看，我国江苏如东地区就是典型的安全产品向亚太地区转移后的成功案例。如东县安全产业现有企业已有200多家，已初步形成了上下游配套，种类比较齐全的产业链，特别是如东经济开发区，集聚了全县绝大多数的个体防护产品生产企业，成为全球知名的安防用品生产基地，年销售收入超过150亿元，已经形成了若干条产业链：一是以锵尼玛、九九久科技等为代表的高强高膜聚乙烯纤维制造业逐步向高端迈进；二是以强生、恒辉为代表的劳保用品制造业蓬勃发展；三是以盾王集团为代表的防护鞋已迈向军品市场。这些产业链实现了资源的高效利用，降低了企业的成本，丰富了整个产品链及产业链，提升了产业层次，提高了亚太地区安全产业的整体竞争力。

从企业培育情况来看，在安全产业市场重心向亚太转移后，亚太本土企业展现了强大的后发优势。例如，我国在安防领域发展起来的两大巨头企业，分别是海康威视和大华股份。海康威视和大华股份年收入均超过百亿元，且增速靠前，海康威视2014—2016年收入增长60%、47%、26%，大华股份2014—2016年收入增长35%、37%、32%，逐渐巩固了其行业龙头地位。行业巨头霍尼韦尔和亚萨合莱近10年的业绩增速未超过20%，近几年的业绩增速回归5%以下水平，而我国几大安防公司：海康威视、大华股份、东方网力、英飞拓等近10年的平均增速在50%左右，最近几年增速虽有下降，但仍保持在40%左右的高速增长水平，表明亚太地区的安防市场正处于飞速发展过程。

三、产业应用不断向深度、广度拓展

随着社会的发展和安全领域新需求的扩展，各国安全产业的应用已不局限于工业安全、公共安全、国土安全、防灾减灾、劳动健康保障等领域，在一些新型的应用领域，如教育、医疗卫生、网络、金融、能源等增长较快，民用领域如智能楼宇、智能社区、智慧城市的应用开始备受关注。各国对重点行业基础设施的建设及改造加速推进，带动了安全产品的进一步应用和市场需求的提升。

网络安全产业是安全产业应用领域不断拓展的典型产业。近几年，数字化经营、管理及服务逐渐深入人心，而网络威胁、数据泄露、勒索病毒等问题频发，严重威胁着网络安全，促使全社会对信息安全产品和服务的需求持续增长，信息安全产业市场规模也不断提升。根据Gartner的数据显示，2017年全球网络安全产业规模约900亿美元，其中北美地区约343亿美元、西欧地区约230亿美元、亚太地区约188亿美元、其他地区约130亿美元（见图1-3）。Gartner预测，2019年网络安全产业市场规模预计增长至1558亿美元，硬件、软件、安全服务三大市场规模将会全面提升。