2.3　基于Power BI的零售数据分析案例

本节我们以一个具体的零售案例，演示利用Power BI进行数据分析的完整流程。帮助您快速、全面掌握Power BI数据分析各环节的基础操作。

2.3.1　业务理解

案例以女装企业为研究对象，分析其销售额和折扣率两项指标的数据表现，从时间维度、区域维度、产品维度发现销售异常，从而采取相应的调改措施。

根据业务需求，准备相应的数据源，分别为“门店信息表”、“产品信息表”、“日期表”和“销售表”，如表2-1～表2-4所示（其中，吊牌价、金额的单位为元，后同）。数据源统一存放在本地Excel工作簿——“示例数据”中。

表2-1　门店信息表

表2-2　产品信息表

表2-3　日期表

表2-4　销售表

基础数据准备完成，接下来需要将数据导入Power Query。

2.3.2　数据获取

打开一个新的Power BI Desktop文档，单击“获取数据”，由于数据源存放在Excel工作簿中，选择“Excel工作簿”，如图2-7所示。

图2-7　选择数据源类型

通过文件路径找到目标Excel工作簿——“示例数据”，单击该工作簿后单击右下角“打开”，如图2-8所示。

图2-8　找到目标Excel工作簿

此时，“导航器”窗口显示Excel工作簿下的所有工作表，根据建模需要进行选择。此处“示例数据”中的4张工作表都需要导入模型进行分析，全部勾选后单击右下方的“加载”或者“转换数据”。“加载”表示直接将工作表加载到Power BI Desktop中进行建模分析，“转换数据”则表示将工作表导入Power Query，对数据进行处理后再加载到Power BI Desktop中进行建模分析。一般情况下，建议选择“转换数据”，对工作表进行处理，检查无误后再加载到Power BI Desktop中，如果您对数据质量非常有信心，可以直接单击“加载”。此处我们单击“转换数据”，如图2-9所示。

图2-9　将数据源导入Power Query

2.3.3　数据转换

数据源在Power Query中进行数据转换的步骤都记录在其操作界面右侧的“查询设置”窗格中。以销售表为例，可以看到图2-10中，Power Query已经自动进行了“源”“导航”“提升的标题”“更改的类型”4步操作。其中，“源”“导航”用于定位到目标查询，是查询的默认操作；“提升的标题”和“更改的类型”是通过在Power Query中进行设置来确定是否由Power Query自动操作的，默认设置由Power Query自动完成操作。要修改检测类型，需要单击“文件”→“选项和设置”→“选项”，在“全局”→“数据加载”下的“类型检测”中，根据需要进行设置，如图2-11所示。

图2-10　“查询设置”窗格记录数据转换步骤

图2-11　在Power Query中设置“类型检测”

由于数据源是从系统中导出的，数据结构非常规范，此处不需要进行其他的数据转换操作，唯一要做的就是检查Power Query 自动更改的数据类型是否符合业务需求。数据中的订单ID、吊牌价、数量、金额字段是整数类型，门店ID、产品ID字段是文本类型，都和业务相符。日期字段此处自动修改为整数类型，与业务不符，需修改为日期类型，如图2-12所示。

图2-12　Power Query数据类型检查

选中“日期”列，单击功能区中的“数据类型”，选择“日期”类型，如图2-13所示。

图2-13　Power Query数据类型转换

此时，Power Query提示是“替换当前转换”还是“添加新步骤”，选择“替换当前转换”，日期字段转换为日期类型。

数据类型转换操作虽然相对基础、简单，却是非常重要的。不恰当的数据类型会导致模型占用的内存增多，或者后期建模过程中出现错误。

其他查询报表的数据转换操作与上述方法类似。

所有报表都转换完成后，单击左上角“关闭并应用”按钮，将报表加载至Power BIDesktop。

2.3.4　数据建模

数据在Power BI Desktop中加载完成后，就可以进行建模、分析。

首先在各表间建立关系。单击Power BI Desktop操作界面左侧的“模型”图标，进入“模型”视图。依据业务逻辑，在各表间建立关系。“销售表”作为事实表放在中间，“门店信息表”、“产品信息表”和“日期表”作为维度表放在事实表周围，分别和“销售表”建立一对多关系，如图2-14所示。

图2-14　表间关系建立

关系建立完成后，要考虑模型中现有字段能否满足建模需求，如果不能满足，则需要新建计算表或计算列来丰富模型的分析维度。案例中的业务场景需要分析销售额和折扣率，折扣率=销售额÷吊牌金额。模型的“销售表”中只有金额字段，没有吊牌金额字段，所以需要新建计算列来计算吊牌金额。

选择“数据”视图，在“字段”窗格中单击“销售表”，然后单击“新建列”，输入吊牌金额计算公式。

“销售表”中的计算列

吊牌金额=
［吊牌价］ × ［数量］

吊牌金额计算列建立完成，如图2-15所示。

图2-15　新建吊牌金额计算列

吊牌金额也可以通过新建度量值的方式计算得到。度量值和计算列不同，计算列归属于某张具体表格，而度量值不归属于任何表格，它属于整个数据模型。所以理论上可以在任何表格中新建度量值，而不影响它的使用。此处我们在“产品信息表”下新建度量值，计算［销售额］和［折扣率］指标。单击“产品信息表”，在菜单栏依次单击“表工具”“新建度量值”,在编辑栏中输入以下公式。

“产品信息表”中的度量值

销售额=
SUM ( '销售表'［金额］ )
吊牌金额=
SUM ( '销售表'［吊牌金额］ )
 
折扣率=
DIVIDE ( ［销售额］, ［吊牌金额］ )

计算完［销售额］，接下来计算［销售额同期］及［销售额同比增长率］。

“产品信息表”中的度量值

销售额同期=
CALCULATE ( ［销售额］, SAMEPERIODLASTYEAR('日期表'［日期］ ) )
销售额同比增长率=
DIVIDE ( ［销售额］ - ［销售额同期］, ［销售额同期］ )

这里要注意的是，每输入完一个度量值，要设置其格式。［销售额］、［销售额同期］、［吊牌金额］为整数类型，［折扣率］、［销售额同比增长率］为百分比类型。

2.3.5　报告制作

建模完成后，回到“报表”视图，制作可视化报告。业务需求是从时间维度、区域维度、产品维度对销售额进行分析的，根据业务需求逐一制作可视化图表。

1．制作月度销售额趋势同期对比图

对于时间类型的分析通常选择水平方向的可视化对象，在“可视化”窗格中单击“折线图”视觉对象按钮。将“日期表”中的月份名称字段拖入“X轴”，将“产品信息表”中的度量值［销售额］和［销售额同期］拖入“Y轴”，快速生成月度销售额趋势对比图。由于没有筛选年份，因此本期和同期的销售额相同，如图2-16所示。

图2-16　快速生成月度销售额趋势同期对比图

在“可视化”窗格中单击“切片器”视觉对象按钮，将“日期表”中的年字段拖入“字段”窗格，首先设置切片器的显示方式，单击“切片器”右上角的向下箭头，选择“列表”，如图2-17所示。然后设置切片器的显示方向，在“可视化”窗格中单击“设置视觉对象格式”“视觉对象”“切片器设置”“选项”“方向”，选择“水平”，然后将下方的“切片器标头”关掉，最后在“切片器”中选择“2019”。此时，“折线图”正确显示了月度本期和同期销售额，如图2-18所示。

图2-17　设置切片器显示方式为“列表”

图2-18　Year切片器筛选“折线图”

接下来简单进行图表美化。在“可视化”窗格下，单击“设置视觉对象格式”“视觉对象”，将“X轴”和“Y轴”的“标题”关掉；再单击“常规”，修改图表标题为“月度销售额趋势同期对比”，如图2-19所示。

图2-19　图表格式修改

最后进行页面配色，推荐使用主题功能。通过修改报告的主题，快速对报告所有页面及图表进行统一的主题设置。在菜单栏中单击“视图”“主题”，选择适合报告展示场景的主题风格，此处选择“边界”，如图2-20所示。

图2-20　报告主题修改

2．制作各季节商品销售额同期对比图

在“可视化”窗格下，选择“折线和簇状柱形图”视觉对象按钮，将“产品信息表”中的季节字段拖入“X轴”、度量值［销售额］和［销售额同期］拖入“列y轴”、［销售额同比增长率］拖入“行y轴”，简单进行美化，生成各季节商品销售额同期对比图，如图2-21所示。

图2-21　各季节商品销售额同期对比图

3．制作各品类销售额及折扣率对比图

在“可视化”窗格下单击“簇状条形图”视觉对象按钮，将“产品信息表”中的品类字段拖入“Y轴”、度量值［销售额］拖入“X轴”，简单美化后，生成各品类销售额对比图，如图2-22所示。

我们还需进一步对比各品类的折扣率，找到折扣率偏低的品类。该场景的对比图可以参照图2-21中的各季节商品销售额同期对比图，使用水平方向的“折线和簇状柱形图”，将［销售额］放在“列y轴”、［折扣率］放在“行y轴”。此处我们使用另外一种方法，通过对条形图进行颜色设置，根据颜色深浅判断折扣率的高低。

图2-22　各品类销售额对比图

在“可视化”窗格中，选择“设置视觉对象格式”“视觉对象”“条形”“颜色”，单击“默认值”中的，如图2-23所示。进入“默认颜色-条形”界面，为数据颜色动态配色界面。

图2-23　数据颜色动态配色设置

在“格式样式”中选择“渐变”，在“应将此基于哪个字段？”中选择“折扣率”，在“最小值”和“最大值”中分别选择颜色，并勾选左下角的“添加中间颜色”，单击“确定”，如图2-24所示。

图2-24　各品类折扣率动态配色设置

此时，图表展示各品类的销售额和折扣率。条形长度代表销售额，条形颜色代表折扣率，浅蓝色表示折扣率较低，红色表示折扣率居中，深蓝色表示折扣率较高。从图2-25中可以看出，女士防寒服的销售额和折扣率都非常高，裤套装、服饰配件的折扣率相对偏低。

图2-25　各品类销售额及折扣率对比

4．制作各区域销售额同期对比图

选择“折线和簇状柱形图”，将“门店信息表”中的区域字段拖入“X轴”，将“产品信息表”中的度量值［销售额］和［销售额同期］拖入“列y轴”、［销售额同比增长率］拖入“行y轴”，简单进行美化，初步生成各区域销售额同期对比图，如图2-26所示。

图2-26　各区域销售额同期对比图

5．制作各经营业态销售额对比图

选择“环形图”，将“门店信息表”中的经营业态字段拖入“图例”，将“产品信息表”中的度量值［销售额］拖入“值”，简单进行美化，生成各经营业态销售额对比图，如图2-27所示。

图2-27　各经营业态销售额对比

最后，对各图表的大小及位置进行微调，可视化报告制作完成，如图2-28所示。

图2-28　可视化报告展示

2.3.6　报告发布

报告发布需要Power BI Pro账号。单击右上角“登录”按钮，根据提示输入用户名和密码，登录Pro账号。将报告保存为“案例演示”。单击“发布”，选择“我的工作区”，如图2-29所示。稍等片刻，报告发布成功。

图2-29　选择发布工作区

登录Power BI Service，在“我的工作区”找到发布的“案例演示”文件。单击“文件”→“嵌入报表”→“发布到Web（公共）”，如图2-30所示。

图2-30　报告发布步骤

此时，Power BI Service生成了报告链接，如图2-31所示。将链接作为网址复制到网页端或移动端，就可以实现随时随地查看报告。

图2-31　生成报告链接